Совет директоров компании «Озон» (МКПАО «Озон») принял решение об утверждении программы биржевых облигаций. Совокупный объем программы — ₽100 млрд, максимальный срок обращения бондов — 30 лет, без ограничения срока действия программы. Программа станет первой у данного эмитента.
Ключевые параметры программы:
- максимальный объем: номинальная стоимость всех облигаций, размещаемых в рамках программы, не превысит ₽100 млрд. Предусмотрена возможность выпуска облигаций в иностранной валюте — эквивалент указанной суммы рассчитывается по курсу Банка России на дату подписания решения о выпуске конкретного выпуска;
- срок обращения: максимальный срок погашения облигаций составляет 10 950 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска, что соответствует 30 годам;
- срок действия: ограничения срока действия самой программы не устанавливаются.
В сообщении эмитента также отмечается, что компания намерена осуществить регистрацию проспекта облигаций одновременно с регистрацией программы облигаций.
МКПАО «Озон» зарегистрировано в Калининграде и является публичной компанией — ее акции размещены на Московской бирже. Изначально компания Ozon Holdings PLC имела регистрацию на Кипре и первичное размещение бумаг произошло на американской бирже NASDAQ в ноябре 2020 года, в качестве американских депозитарных расписок бумаги также торговались на других фондовых площадках, в том числе на Мосбирже.
В 2025 году компания завершила редомицилляцию в России, в процессе которой американские депозитарные расписки (АДР) Ozon, находящиеся в российских депозитариях, автоматически конвертировались в обыкновенные акции новой материнской компании — МКПАО «Озон» (Ozon). Торги ими были возобновлены на Мосбирже 11 ноября 2025 года.
В ноябре 2025 года группа компаний впервые получила кредитный рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
«Рейтинг кредитоспособности МКПАО «Озон» обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемой долговой нагрузкой, принимая во внимание высокую оценку ликвидности , обусловленную существенными источниками финансирования из оборотного капитала, достаточного для обслуживания долга даже в условиях убытков, средними показателями рентабельности с учетом промежуточных результатов 2025 года и низким уровнем корпоративных рисков», — отметили в «Эксперт РА».
Финансовый директор Группы Ozon Игорь Герасимов отметил, что присвоение рейтинга «Эксперт РА» на уровне А подтверждает финансовую устойчивость и высокий уровень кредитоспособности группы.
«Мы сохраняем фокус на оптимизации структуры капитала и стоимости обслуживания долговых обязательств. В связи с этим мы рассматриваем различные источники долгосрочного финансирования для развития бизнеса и инвестиций в автоматизацию логистической инфраструктуры. Присвоение рейтинга позволит нам далее диверсифицировать доступные нам инструменты привлечения финансирования, в том числе с помощью облигаций. Решения о потенциальных выпусках облигаций компания будет принимать, исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий», — подчеркнул Герасимов.
Авторы Теги
Ольга Копытина В журналистике с 2002 года, в РБК — с 2020-го. Пишу про инфраструктурные проблемы, консервативные инструменты, налоги
Источник