Состоятельные россияне вложили рекордные ₽1,2 трлн в закрытые ПИФы

0 0


                    Состоятельные россияне вложили рекордные ₽1,2 трлн в закрытые ПИФы

Стоимость активов управляющих компаний по итогам 2023 года выросла на 40,7%, до ₽20,9 трлн, следует из «Обзора ключевых показателей управляющих компаний» Банка России.

Как отмечают аналитики регулятора, основной прирост связан с рекордным притоком средств в паевые инвестиционные фонды ( ПИФ  ) и их положительной доходностью. Только в четвертом квартале средства в фондах увеличились на ₽1,73 трлн. Это стало максимальным значением за всю историю наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован кварталом ранее, однако нетто-приток средств в сегмент тогда был более чем в два раза ниже, чем в октябре—декабре 2023 года.

Основную часть притока — ₽1,24 трлн из общего ₽1,73 трлн — обеспечили вложения состоятельных инвесторов в индивидуальные закрытые ПИФы. Количество ЗПИФ с одним или двумя пайщиками-физлицами в четвертом квартале увеличилось на 139 единиц, до 1028 штук. Доля в совокупной стоимости чистых активов (СЧА) всех ЗПИФ таких «индивидуальных» закрытых фондов увеличилась на 8 п.п., до 37%. Средний счет пайщика в «индивидуальном» ЗПИФе составляет ₽2,8 млрд.

По мнению аналитиков ЦБ, динамика индивидуальных ЗПИФ свидетельствует о росте популярности такого варианта структурирования активов среди состоятельных граждан. «Преимуществами ЗПИФ в том числе являются непубличность собственников и упрощение процесса передачи наследства», — отмечает регулятор.

Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фондов в четвертом квартале выросла на 16,9%, до ₽12,4 трлн, за счет притока средств и положительной доходности фондов. При этом более 80% прироста показателя обеспечили физические лица.

В ЦБ отметили рост популярности паевых фондов у розничных инвесторов. Общее число пайщиков ПИФ в октябре — декабре 2023 года увеличилось почти на 1 млн и достигло 10,9 млн человек. Рост произошел в основном за счет розничных неквалифицированных инвесторов в закрытые (ЗПИФ) и биржевые (БПИФ) инвестиционные фонды.

В период с октября по декабрь 2023-го число инвесторов в закрытые фонды выросло на 693,2 тыс. При этом, около 90% от общего объема пайщиков обеспечила процедура по смене типа фонда. По данным ЦБ, такой процедурой воспользовались 63 фонда типа ОПИФ и БПИФ. Без учета смены типа фондов совокупное число пайщиков ЗПИФ по итогам четвертого квартала 2023-го выросло на 71,9 тыс., до 234 тыс. человек.

Рост числа пайщиков ЗПИФ также происходил за счет одного фонда, который инвестирует средства в жилую недвижимость, подчеркивают в Центробанке.

Рост активности в сегменте закрытых фондов увеличился на фоне расширения линейки ЗПИФ, доступных физическим лицам даже с небольшими объемами вложений, сообщают в Центробанке. «Популярность ЗПИФ у розничных инвесторов при этом во многом связана с возможностью инвестировать средства в объекты недвижимости, которые воспринимаются частью граждан в качестве защитного актива. При этом для инвестирования в недвижимость, в том числе коммерческую, через ЗПИФ достаточно небольшой суммы, в отличие от самостоятельной покупки таких объектов», — добавляют в ЦБ.

Чистый приток средств в розничные фонды (ОПИФ и БПИФ) в четвертом квартале 2023 года увеличился более чем в три раза в квартальном исчислении и был максимальным за всю историю. Драйвером роста сегмента второй квартал подряд остаются БПИФ, чьи стратегии предполагают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка (сделки репо с центральным контрагентом).

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.