Книга заявок на IPO сервиса каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») подписана по верхней границе индикативного ценового диапазона, пишет Reuteres со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Крупнейший оператор каршеринга в России «Делимобиль» объявил о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже 23 января. Сбор заявок на IPO завершится 5 февраля 2024 года. Старт торгов запланирован на 7 февраля 2024 года. «Делимобиль» может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России. Ценовой диапазон IPO был установлен в коридоре от ₽245 до ₽265 за акцию.
Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии — до 10% от текущего уставного капитала компании. Привлеченные в ходе IPO средства «Делимобиль» планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
По оценке главного аналитика ИФК «Солид» Дмитрия Донецкого, «Делимобиль» размещается близко к справедливой капитализации . Стоимость акционерного капитала «Делимобиля» в компании оценили в ₽41,4 млрд. Она соответствует середине предложенного диапазона размещения (от ₽39,2 млрд до ₽42,4 млрд). «Само размещение будет небольшим по объему, при этом, как мы поняли, основные акционеры не будут выходить из капитала, сделка планируется в формате cash-in (но не гарантируется). Поэтому в целом размещение выглядит интересным. Рекомендуем следить за наполнением книги заявок для решения об участии или неучастии в этом размещении», — сообщил эксперт.
По оценке компании Б1, «Делимобиль» — крупнейший каршеринг в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Компания основана в 2015 году. К концу 2023 года общий размер автопарка составил около 25 тыс. автомобилей.
Новость дополняется