Reuters сообщил о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день

0 0


                    Reuters сообщил о подписке книги заявок на IPO «Европлана» за один день

Книги заявок на IPO лизинговой компании «Европлан» (LEAS) подписаны еще с прошлой недели, сообщил Reuters со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Период сбора заявок на участие в первичном размещении лизинговой компании был установлен с 22 марта по 28 марта. Индикативный ценовой диапазон цены был установлен на уровне ₽835–875, что соответствует рыночной капитализации ₽100–105 млрд.

К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций». По словам одного из источников Reuters, компания не планирует в связи с высоким спросом пересматривать сроки или размер привлечения.

Решение по пропорции аллокаций (процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе первичного размещения акций) между частными инвесторами и институциональными инвесторами будет принято в зависимости от итогов сбора заявок. «Мы видим очень высокий спрос, который продолжает нарастать, — сказал Илья Ноготков. — Мы хотели бы сделать справедливую аллокацию  и дать возможность поучаствовать и институциональным, и розничным инвесторам примерно пополам».

В рамках размещения инвесторам будет предложено до 15 млн акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.

Мосбиржа допустила к торгам акции «Европлана» с 29 марта. Акции включены в первый уровень листинга Московской биржи. Бумаги компании будут торговаться под тикером  LEAS.

«Европлан», 100% акций которой принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), станет первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией. В рамках первичного размещения акций «ЭсЭфАй» предложит инвесторам часть принадлежащих ему акций «Европлана». После IPO «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса группы.

Чистая прибыль компании за 2023 год увеличилась на 24,4% год к году и составила рекордные ₽14,8 млрд. Лизинговый портфель — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — за 2023 год вырос на 40%, до ₽230 млрд. Это произошло как за счет высокого уровня повторных обращений, так и вследствие роста числа новых клиентов. Капитал с начала 2023 года вырос на 32,1% и составил ₽44,7 млрд.

Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, не реже одного раза в год и при сохранении достаточности капитала не ниже 15%. Компания пока не выплачивала дивиденды  . Первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков не исключил возможности выплаты первых дивидендов уже в этом году.

Компания с 1999 года предоставляет услуги автолизинга — покупатель приобретает долгосрочную подписку на автомобиль и по истечении договора может его выкупить или вернуть лизингодателю. У «Европлана» 85 офисов в 67 регионах России и более 4 тыс. партнеров — дилерских центров. Услугами компании, в частности, пользуются операторы такси и каршеринга.

Компания предоставляет в аренду легковой, грузовой, коммерческий автотранспорт, прицепы, автобусы и спецтехнику. В автопарке компании более 112 тыс. единиц техники, среди них автомобили российских (Lada, ГАЗ, УАЗ), китайских (Haval, Geely, Shacman), европейских (Volkswagen, Skoda, Mercedes) и японских марок (Toyota, Nissan) — как новые, так и с пробегом. Кроме того, компания предоставляет услуги регистрации и доставки автомобиля, предлагает топливные карты, выкуп, техническое обслуживание, автопомощь, шинный сервис и другое.

Видео: РБК

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.