«Мосгорломбард» понизил цену IPO и продлил период сбора заявок
Компания МГКЛ, управляющая сетью «Мосгорломбард», объявила новые параметры размещения акций на Мосбирже, следует из ее сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации. Новый диапазон цены равен ₽2,5-2,55 за акцию (ранее было ₽3,1–3,5), период сбора заявок по этой цене установлен с 21 по 27 декабря включительно (ранее было до 21 декабря).
«Собранный объем заявок не позволяет говорить о достижении целей сделки. Основные акционеры верят в компанию, в нашу стратегию роста и поэтому мы приняли взвешенное решение изменить параметры размещения и установить новый ценовой диапазон ниже границ предыдущего с тем, чтобы в IPO ПАО «МГКЛ» приняло участие максимально большое число инвесторов и был увеличен потенциал роста акций компании. Таким образом мы хотим предложить премию потенциальным участникам нашего размещения через дисконт в цене», — пояснил ситуацию генеральный директор компании Алексей Лазутин.
Компания также отмечает, что если инвестор уже разместил заявку на ее IPO, ему следует обратиться к своему брокеру.
«Снижение цены размещения, на наш взгляд, является дисконтом, который позволит привлечь большее количество инвесторов к нашему размещению и увеличить потенциал роста акций компании», — говорится в сообщении МГКЛ.
«Мосгорломбард» объявил о намерении провести IPO на Мосбирже в начале декабря. Сбор заявок начался 7-го числа и должен был завершиться 13 декабря. При этом с 14 декабря Мосбиржа включила акции компании в третий уровень листинга. Но за два дня до запланированного начала торгов, «Мосгорломбард» объявил о продлении сбора заявок до 15:30 мск 21 декабря. При этом ожидалось, что сделки с акциями компании начнутся 22 декабря 2023 года под тикером MGKL.
Ценовой диапазон для первичного размещения акций на Московской бирже на тот момент составлял ₽3,1–3,5 за бумагу. Объем предложения — до 322,58 млн бумаг, выпущенных в рамках допэмисии. Ожидалось, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 36%. Позднее компания сообщила, что рассматривает возможность размещения акций по нижней границе ценового диапазона на уровне ₽3,1. Но отметила, что решение о цене будет принято советом директоров после завершения предварительного сбора заявок.
«Мосгорломбард» — одна из старейших в России и ныне крупнейшая в Москве розничная сеть ломбардов. В Москве и Московской области у нее насчитывается 109 отделений. По оценкам компании, число ее клиентов в Москве превышает 100 тыс., ежедневно в ломбард обращается более 700 человек.
За девять месяцев 2023 года выручка группы МГКЛ выросла на 4,1%, до ₽1,16 млрд. Чистая прибыль за этот период составила ₽55,8 млн против убытка в ₽17,9 млн годом ранее. Операционная прибыль была на уровне ₽8,24 млн, притом что за девять месяцев 2022 года «Мосгорломбард» получил операционный убыток ₽24,06 млн. Активы выросли на 22,9% и составили ₽2,71 млрд.