«Делимобиль» объявил о начале сбора заявок на IPO и назвал диапазон цен

0 0


                    «Делимобиль» объявил о начале сбора заявок на IPO и назвал диапазон цен

Компания «Каршеринг Руссия», которая работает под брендом «Делимобиль», в ходе IPO разместит акции на Мосбирже в ценовом диапазоне от ₽245 до ₽265 за бумагу. Сбор заявок от инвесторов на участие в сделке начнется в понедельник, 29 января, и завершится предварительно 5 февраля, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Компания получила предварительные индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и иных институциональных инвесторов на объем IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона», — говорится в сообщении.

Базовый размер IPO составит не более ₽3 млрд. Без учета средств, которые будут собраны на IPO, компания оценивается в диапазоне от ₽39,2 млрд до ₽42,4 млрд.

В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером «Каршеринг Руссия» – предложение состоит исключительно из акций дополнительной эмиссии.  Окончательно цена IPO будет установлена советом директоров компании по итогам окончания периода сбора заявок.

Биржевые заявки будут удовлетворены 6 февраля. Ожидается, что старт торгов акциями начнется не позднее 7 февраля 2024 года. Бумаги будут торговаться под тикером  DELI. Мосбиржа уже допустила обыкновенные акции к торгам с 6 февраля во втором уровне листинга. Free-float, или доля акций в свободном обращении, по итогам размещения составит до 10%.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Мосбирже.

Выход «Делимобиля» на биржу может стать первым IPO в этом году. Участие в размещении будет доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, а также российским институциональным инвесторам. «Каршеринг Руссия» утверждает, что будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию  между розничными и институциональными инвесторами.

Сама компания станет первым публичным оператором сервиса каршеринга в России. Собранные на IPO средства планируется направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.  На конец третьего квартала соотношение чистого доля к EBITDA   был 3,5х.

Ранее компания утвердила дивидендную политику, согласно которой при соотношении чистый долг/EBITDA менее 3х акционеры будут получать не менее 50% от чистой прибыли. При коэффициенте выше 3х дивиденды  будут рассчитываться «с учетом текущих потребностей общества в финансировании его устойчивого развития и складывавшейся макроэкономической конъюнктуры». Периодичность выплат — не менее двух раз в год. 

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.